Terpel da a conocer cronograma de acuerdos con Copec, Mobil Petroleum y ExxonMobil

La Organización Terpel S.A. informó que fue estimado el cronograma para surtir el proceso a propósito de la cesión en favor de Terpel de los acuerdos celebrados entre la Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A., Mobil Petroleum Overseas Company Limited y ExxonMobil Ecuador Holding B.V.. Las etapas estimadas son:

1. Aprobación de la Asamblea de Accionistas, ocurrida el pasado 15 de diciembre.

2. Solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) para que dicha entidad autorice la integración, la cual fue radicada el pasado 27 de diciembre de 2016.

3. Constitución de un “Comité de Transición” de la operación, integrado por representantes de las compañías participantes, lo cual tendrá lugar el 18 de enero.

4. Aprobación por parte de la SIC de la integración, cuyo plazo depende de diversos factores y, por tanto, no se sabe con certeza. Sin perjuicio de lo anterior, con base en precedentes de otras operaciones, la Compañía estima que podría ocurrir a partir del mes de Agosto de 2017.

5. Cierre de la transacción y toma de control de las compañías objeto, lo que podría ocurrir a inicios del mes siguiente en que la SIC apruebe la operación.

6. Enajenación de la operación de comercialización de combustibles de ExxonMobil en Colombia, lo cual dependerá del plazo otorgado por la SIC para este efecto.

En la medida en que las etapas indicadas se vayan surtiendo, Terpel continuará informado al mercado toda la información relevante de acuerdo con la regulación vigente, indica el documento.

Adicionalmente, en relación con el esquema de financiamiento de la operación, Terpel ha estimado informar lo siguiente:

1. Dado que la operación está sujeta a la aprobación por parte de la SIC y, por tanto, la fecha de cierre puede variar en función de dicho procedimiento, la Compañía va a tomar una determinación final con respecto al esquema de financiación una vez que tenga mayor claridad con respecto a la oportunidad en que va a ocurrir el cierre de la operación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía está contemplando las siguientes fuentes potenciales de financiamiento: (i) la utilización de líneas de crédito puente; (ii) deuda de largo plazo; (iii) la enajenación del negocio de combustibles de ExxonMobil en Colombia; (iv) un crédito de parte del accionista controlante; y (iv) de ser necesario, un eventual aporte de capital por parte de los accionistas.

3. Una vez se tenga mayor visibilidad con respecto a la fecha en que se producirá el cierre de la operación, Terpel comunicará al mercado, con la debida anticipación, el esquema definitivo de financiación.

Finalmente, vale mencionar que, cualquiera sea el esquema final de financiación, Terpel buscará, en todo caso, garantizar (i) la calificación del riesgo de los valores emitidos por Terpel; (ii) la política de dividendos histórica de la Compañía y; (iii) que el aporte de capital de los accionistas sea en la menor medida posible.