Davivienda debutó en el mercado internacional
La emisión de 500 millones de dólares colocados exclusivamente en el exterior tiene un vencimiento de diez años y una tasa fija de 5.95%.
Davivienda debutó en el mercado internacional(Thot)
El Banco Davivienda anunció que debutó en el mercado de deuda internacional, de la mano de JP Morgan y Credit Suisse, con una colocación de bonos subordinados.
La emisión de 500 millones de dólares colocados exclusivamente en el exterior tiene un vencimiento de diez años y una tasa fija de 5.95%.
Se recibieron ofertas superiores a 3 billones de dólares por parte de 192 inversionistas institucionales, locales e internacionales. Estos recursos permitirán continuar con el crecimiento y consolidación del banco y también contribuirán al fortalecimiento del capital. La transacción se cumplirá el próximo 9 de julio.
Esta oferta de bonos se está realizando en Estados Unidos y está dirigida a inversionistas institucionales e inversionistas por fuera del país que no tengan la calidad de US Person.
