Ecopetrol obtuvo financiamiento por $1,84 billones con bancos colombianos
De esta manera, la empresa responde a la sugerencia del Gobierno para que asuma su plan de financiamiento en pesos y no en dólares y evitar presiones a la tasa de cambio.
Foto: Eltiempo.com(Thot)
La petrolera Ecopetrol anunció que cerró exitosamente una operación de manejo de deuda y financiamiento en moneda local con siete bancos colombianos por valor de $1,84 billones.
El monto de la operación constituyo una tasa de referencia de 2.5% a 12 años con un periodo de gracia de tres años.
El resumen de las condiciones de la operación el siguiente:
Monto: COP$ 1,84 billones
Tasa: DTF + 2,5 T.A.
Plazo: 12 años con 3 años de período de gracia
Garantías: no se constituyeron
Uso de los recursos:
$1,55 billones: para operación de manejo de deuda con pago total y reemplazo del saldo del crédito contratado con bancos colombianos en el año 2009.
$0,284 billones: nuevos recursos para financiación del plan de inversiones y propósitos corporativos generales de Ecopetrol S.A. durante 2013.
Bancos participantes:
Banco de Bogotá S.A. y Banco BBVA Colombia S.A. actuando como Agentes Estructuradores Líderes y Banco de Occidente S.A., Banco Popular S.A., Banco Comercial AV Villas S.A., Banco Agrario de Colombia S.A. y Helm Bank S.A..
Las condiciones de esta operación mejoran frente a las del crédito del año 2009 así:
1) reduce la tasa de interés del DTF+4 T.A. al DTF+2,5 T.A.
2) extiende el plazo de 7 a 12años
3) no requiere garantías.
El monto de la operación constituyo una tasa de referencia de 2.5% a 12 años con un periodo de gracia de tres años.
El resumen de las condiciones de la operación el siguiente:
Monto: COP$ 1,84 billones
Tasa: DTF + 2,5 T.A.
Plazo: 12 años con 3 años de período de gracia
Garantías: no se constituyeron
Uso de los recursos:
$1,55 billones: para operación de manejo de deuda con pago total y reemplazo del saldo del crédito contratado con bancos colombianos en el año 2009.
$0,284 billones: nuevos recursos para financiación del plan de inversiones y propósitos corporativos generales de Ecopetrol S.A. durante 2013.
Bancos participantes:
Banco de Bogotá S.A. y Banco BBVA Colombia S.A. actuando como Agentes Estructuradores Líderes y Banco de Occidente S.A., Banco Popular S.A., Banco Comercial AV Villas S.A., Banco Agrario de Colombia S.A. y Helm Bank S.A..
Las condiciones de esta operación mejoran frente a las del crédito del año 2009 así:
1) reduce la tasa de interés del DTF+4 T.A. al DTF+2,5 T.A.
2) extiende el plazo de 7 a 12años
3) no requiere garantías.
